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经济战“疫”录:中国需要什么样的新基建?

区别于传统基建,新基建主要立足于科技端。传统基建主要是指铁路、公路、桥梁、水利工程等大建筑,而新基建是指立足于科技端的基础设施建设,主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。

“新基建”涉及的7大领域,给出了“发力于科技段的基础设施建设、为经济增长提供新动力”的定义。我们先来看这里的7大领域是什么:

“新基建”7大领域:

一:5G基站建设(5G板块)

二:特高压(600550保变电气(6.080, 0.55, 9.95%))

三:城际高速铁路和城市轨道交通(基建和高铁)

四:新能源汽车充电桩

五:大数据中心

六:人工智能

七:工业互联网

新闻一出,昨日特高压、超导指数、充电桩等概念题材涨幅居前。据21世纪报道统计,目前已有13个省市区,发布了2020年重点项目投资计划清单,总投资额,已经高达33.83万亿元。可见政策的支持力度。

其实,这一轮“新基建”行情为何兴起?短期来看,是疫情对经济的巨大冲击,在消费、出口两驾马车受损的情况下,对重新启动投资、刺激经济增长的需要;长期来看,是大力发展科技基础设施建设、提高经济增长效率的需要。提出要启动“新基建”的任泽平团队认为:这波疫情对经济冲击非常大。2月PMI数据已经出炉,官方制造业PMI仅为35.7%(50%为荣枯线),比2008年金融危机时期的38.8%还低。虽然国内疫情已经得到初步遏制,但正常的经济生活受损是明显的,且海外疫情的发展又将进一步冲击出口。想让经济重新焕发活力,最简单有效的还是基建。

第二个问题,“新基建”包括哪些?央视新闻上给出的是科技类基础设施建设,但我们看到,像传统基建类——水泥、钢铁、房地产,最近同样大涨。其实,科技类基建属于我们目前讨论一般指向的科技类基建,但广义的“新基建”也包括传统基建中的一部分。比如,根据国泰君安(18.640, -0.40, -2.10%)宏观团队统计的数据,目前存量PPP项目总投资规模大概17.6万亿元:

各项基建占比

其中,铁公基(铁路、公路、港口、码头、机场、隧道等)是大头,约7.1万亿元,占比接近41%。

规模排在第二位的是房地产、土储相关的,包括广场、公寓、棚改、危房改造、保障房、土地储备等,约3.4万亿,占比20%左右。

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